Den unge, engelske kvinde, Rose, og den noget ældre amerikaner, Harold, er på jagt efter den karismatiske dr. Wheeler tværs over et Amerika, som er splittet af raceopstand, krig, ungdomsoprør og politiske attentater. Året er 1968. Rose gør det, fordi dr. Wheeler har hjulpet hende i hendes fortvivlede barndom, og Harold fordi han mener, at dr. Wheeler har ødelagt hans liv ved at tage hans kone f...